📋私の財産
チェックシート
(財産チェック & 相続
シミュレーション)
～“今の財産”をチェック・整理して、
未来の相続を安心へつなげるために～
「相続のことをそろそろ考えていきたい」
「相続した財産を自分の財産に加えると、全体で今どれだけあるのか、
正直よく分からない…」
「相続したアパートや土地も含めて、
このままで大丈夫なのか、少し気になっている…」
「子どもたちが相続した後に困らないように、今のうちに準備をしておきたい」
そんな想いをお持ちではありませんか？
相続は、「誰にどれだけ残すか」という金額の話だけではなく、
「家族の安心」をどう残すかという“心の準備”でもあります。
でも、財産の全体像が見えないままでは、
「どこから手をつければよいのか分からない…」という方も
多いのではないでしょうか。
この「私の財産チェックシート」は、
あなたの財産を一覧で“見える化”し、
相続の準備や話し合いを
スムーズに進めるための
サポートツールです。
相続させる側も、相続する側も、
お互いが納得し、
安心して未来を考えられるそのための第一歩をお手伝いします。
相続したアパートと土地の不安を整理する相談所
ファイナンシャルプランナー
ふたむらたけし事務所
（FPふたむらたけし事務所）
こんにちは。
FPふたむらたけしです。
この「私の財産チェックシート」は、将来の相続で“相続させる人”も“相続する人”も、どちらも安心できるようにと、
工夫を重ねて作りました。
「とりあえず自分の現状を整理したい」という方にもおすすめです。
ご自身だけでなく、ご家族との話し合いにも、きっと役立ちます。
✅ 私の財産チェックシートは、
こんな方におすすめです
◎ 相続準備をしたいが、何から始めていいか分からない方
◎ 家族と相続について話すきっかけをつくりたい方
◎ すでに行った相続対策を第三者に確認してほしい方
◎ 不動産が多く、将来うまく分けられるか不安な方
◎ 相続税の発生可能性を知りたい方
◎ 名義が先代のままの土地が残っている方
◎ 過去の相続対策での借入や契約を整理しておきたい方
📝私の財産チェックシートの
特徴
✅ 財産の全体像を一覧で「見える化」します
✅ 財産のバランスや評価額を整理し、判断材料として使えます
✅ 財産分けシミュレーションを、ご希望により、作成できます
✅ 二次相続を含めて検討できる資料を、ご希望により、作成できます
✅ ご家族全員が“同じ資料”を見ながら話し合えるので、将来のトラブル防止に役立ちます
🔄 チェックの流れ
① 相談（1〜2時間）
相続に関するお悩みや疑問を丁寧にお聞きし、財産状況やご希望を確認します。
チェックシートの内容と料金の目安をご説明します。
チェックシートの見本もご覧いただけます。
※ご相談だけで終了もOK。
その場合は「相談＆書類のチェック」として料金を頂戴します。
※初回30分まではアンケートご協力で無料でご相談を承ります。
② 資料収集とシート作成
登記情報や図面、財産資料をもとに、「財産一覧表」と「財産バランスシート」を作成します。
ご希望により「財産分けシミュレーション」も行います。
③ チェックシートのご説明（1〜2時間）
チェックシートをお渡しし、内容をわかりやすくご説明します。
今後の相続や準備の方向性も一緒に整理します。
お預かりした資料はすべて返却いたします。
料金は、チェックシートをお渡しのときにお願いいたします。
（診断の前に相談料をお支払いいただいた場合は、
その分は差し引かせていただきます）
📄 内容例（一部）
◎ 現在の財産の一覧と分類
◎ プラス財産・マイナス財産の整理（B/S形式）
◎ 想定相続人ごとの財産分けシミュレーション
◎ 二次相続を含めた検討資料作成（オプション）
◎ 相続税発生の可能性チェック（オプション）
💰 料金の目安（税込）
基本セット（前記①②③を含む）
：50,000円
● 土地（倍率方式）1区画あたり ＋15,000円
● 土地（路線価方式）1区画あたり ＋35,000円
● 建物（1区画あたり） ＋15,000円
※「1区画」とは、例えば2～3筆の土地を1つの区画（2～3筆の土地を自宅敷地として利用している場合など）として利用しているなら「2～3筆で1区画」と考えます。
※取得資料（登記情報、公図、図面）は、すべてお渡しします。
※財産分け3パターンまでの料金。4パターン目以降は＋1,000円／パターンです。
※ この料金には、チェックシート作成前の相談（1～2時間）とチェックシートのご説明（1～2時間）の各料金が含まれます。
チェックシート作成前の相談時にご相談料金をお支払いいただいた場合は、その料金を差し引かせていただきます。
🔧 オプション
● 相続税額の把握（税理士監修） ＋30,000円
● 二次相続時のチェックシート作成 ＋30,000円
● 二次相続の税額把握（税理士監修） ＋30,000円
※内容をお伺いしたうえで、お見積りいたします。
📂 必要な資料
・固定資産税の納税通知書または名寄帳
・預貯金・金融資産の明細やメモ
・想定被相続人および相続人の氏名・生年月日・続柄
🎯 最後に
相続準備とは、
“財産を整理すること”だけでなく、
家族への思いやりを形にすることです。
「何かあってから」ではなく、
「何もない今だからこそ」、
ご自身とご家族のために備えておくことが大切です。
まずは、
今の現状を整理するところから
始めてみませんか？
「話すだけでも気持ちが整理できた」と
感じていただけるよう、
丁寧にサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
〈見本〉
想定被相続人（将来、相続させる側になる人）が亡くなった際に相続対象になる見込みの財産（プラス財産・マイナス財産）をB/S（貸借対照表）形式で分かりやすく表示します。
これにより、相続税がかかるかどうかが一目で分かります。
相続対象になる見込みの財産の一覧表（見本は土地の場合）です。
各財産について、誰が相続するかを一覧表上で一つづつ指定できます。
想定相続人（将来、相続する側になる人）ごとに相続する見込みの財産（プラス財産・マイナス財産）をB/S形式で分かりやすく表示します。
また、各想定相続人ごとの相続見込み財産の一覧表も受け取れます。
想定被相続人様の配偶者様に関するものです。
想定被相続人の配偶者様が相続する見込み財産（プラス財産・マイナス財産）と、配偶者様がもともとお持ちの財産を合算し、B/S形式で分かりやすく表示可能です。
次の相続を想定した準備用のシートとなります。
〈オプション 見本〉
想定被相続人の配偶者様の相続見込み財産と、配偶者様がもともとお持ちの財産を合算し、プラス財産・マイナス財産をB/S（貸借対照表）形式で分かりやすく表示します。
これにより、相続税がかかるかどうかが一目で分かります。
また、合算後の財産一覧表も受け取れます。
想定被相続人様がお亡くなりになった後にその配偶者様がお亡くなりになった場合を想定し、各想定相続人様（配偶者様が亡くなった場合に相続人になる見込みの方）が相続する見込み財産（プラス財産・マイナス財産）をB/S（貸借対照表）形式で分かりやすく表示します。
また、各想定相続人様ごとの相続見込み財産一覧表も受け取れます。
アパート相続・土地活用など不動産の不安に寄り添い、
あなたやご家族の“安心できる未来”を一緒に考える。
お互い安心相続® 実現サポーター
名古屋市とその周辺地域の
賃貸経営や不動産・資産活用と相続に
関するご相談を承っています。
「このままで大丈夫かな…」と感じたときが、
相談のタイミングです。
どうぞお気軽に
FPふたむらたけし事務所へ
ご相談ください。
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