私の財産チェックシート | 名古屋市のFPふたむらたけし事務所

相続したアパート・不動産に不安はありませんか？家賃保証・修繕費・承継・資産運用の悩みを、不動産やアパート経営に詳しい独立系FPが中立な立場で整理・サポートします。

📋私の財産
チェックシート

(財産チェック & 相続
シミュレーション)

～“今の財産”を整理して、“これからの相続”を安心に導くために～

「相続って、何から始めたらいいんだろう…」
「自分の財産、ちゃんと把握できていないかも…」
「子どもに“きちんと”引き継げるよう準備したい」

そんな想いをお持ちの方に。

このメニューでは、あなたの財産状況を“見える化”しながら、
相続の備えや対策を一緒に整理していきます。

財産を残す方も、受け取る方も、
「話し合える」「備えられる」「安心できる」
そんな相続の第一歩をサポートします。

ファイナンシャルプランナーふたむらたけし事務所
名古屋市を拠点に活動する、独立系FP事務所です。
Independent Certified Financial Planner @Nagoya-city, Aichi, Japan.

土地・資産運用・相続のパートナー　ファイナンシャルプランナーふたむらたけし事務所へ相談する前の夫婦。いろいろな悩みを抱え困っている様子。

✅ こんな方におすすめです

◎ 相続準備をしたいが、どこから始めればいいか分からない方

◎ 家族と相続について話すきっかけを作りたい方

◎ 既に対策をしているが、第三者の目で確認してみたい方

◎ 土地・不動産の多い相続で、バランスよく分けられるか不安な方

◎ 相続税の発生可能性や、子世代への影響を知っておきたい方

◎ 名義が先代のままの土地が複数ある

◎ 相続税対策での借金がまだ残っている

📝私の財産チェックシート

《特徴》

✅ 財産状況を一覧化し「見える化」

✅ 財産ごとの評価額やバランスを整理

✅ ご希望に応じて相続シミュレーションも作成

✅ 必要に応じて二次相続まで対応

✅ 家族間の“見える”資料で話し合いの土台づくりに

🔄 チェックの流れ

① 初回相談（1〜2時間）

相続に関するお悩みを丁寧にお聞きし、財産状況やご希望を確認。

チェックシートの内容と概算見積をご案内します。

※ご相談だけで終了もOKです。無理な勧誘はありません。

② 資料収集とシート作成

登記情報や図面、財産資料を元に、当事務所で「財産一覧表」「財産バランスシート」を作成。

ご希望に応じて「相続分けシミュレーション」も行います。

③ 完成シートのご説明（1〜2時間）

シートなどの内容をご説明し、シートをその場でお渡しします。

わかりやすくご説明し、相続に向けた準備をサポートします。

シートなどのお渡しと同時にシート作成料のお支払いをお願いいたします。

お預かりした書類を返却いたします。

📄 内容例（一部）

◎ 現在の財産の一覧と分類

◎ プラス財産・マイナス財産の整理（B/S形式）

◎ 想定相続人ごとの財産分けシミュレーション

◎ 二次相続を見据えた対応（オプション）

◎ 相続税発生可能性の判定（オプション）

💰 料金の目安（税込）

料金：基本セット（①②③含む） 50,000円

● 土地（倍率方式）1区画ごと＋15,000円

● 土地（路線価方式）1区画ごと＋35,000円

● 建物（1区画ごと）＋15,000円

※取得資料（登記情報、公図、図面）は、すべてお渡しします。

※財産分け3パターンまで印刷無料。4パターン目以降は＋1,000円／パターン

🔧 オプション

● 相続税額の把握（税理士監修）＋30,000円

● 二次相続時のチェックシート作成＋30,000円

● 二次相続の税額把握（税理士監修）＋30,000円

※お見積りいたします。

📂 必要資料

・固定資産税の納税通知書または名寄帳
・預貯金・金融資産の明細やメモ
・想定被相続人および相続人の氏名、生年月日、続柄

🎯 最後に

相続準備とは、
財産の整理だけでなく
家族への思いやりをカタチにすることです。

「何かあってから」ではなく、「何もないうち」に、
ご自身とご家族のために、
今できる備えを始めませんか？

実際に「親の相続を考えたいけれど、話せずに悩んでいた」という方が、
チェックシートを通じて話し合いの場を持てたケースもあります。

初回30分のご相談は、アンケートご協力で無料です。

※通常料金：30分 4,000円（税込）

どうぞお気軽にご連絡ください。

ファイナンシャルプランナーふたむらたけし事務所
代表：二村猛（ふたむらたけし）

CFP®(国際認定ファイナンシャルプランナー)/1級FP技能士/宅地建物取引士他

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〈見本〉

想定被相続人の相続発生時に、相続対象となる見込みのプラス財産・マイナス財産をB/S（貸借対照表）形式で表示します。

これにより、相続税がかかるかどうかが一目で分かります

お互い安心相続® 実現サポーター　ファイナンシャルプランナーふたむらたけし事務所の「私の財産チェックシート」の中の財産一覧表の一部

想定被相続人の相続対象となる見込みの財産の一覧表（見本は土地の場合）です。

各財産について、誰が相続するかを一覧表上で指定できます。

お互い安心相続® 実現サポーター　ファイナンシャルプランナーふたむらたけし事務所の「私の財産チェックシート」の一部

想定相続人ごとに相続する見込みのプラス財産・マイナス財産をB/S形式で表示します。

また、各想定相続人ごとの相続見込み財産一覧表も受け取れます。

お互い安心相続® 実現サポーター　ファイナンシャルプランナーふたむらたけし事務所の「私の財産チェックシート」の二次相続分の見本

こちらは二次相続に関するものです。

想定被相続人の配偶者様が相続する見込み財産と、もともとお持ちの財産を合算してB/S形式で表示可能です。

次の相続を想定した準備用のシートとなります。

〈オプション見本〉

想定被相続人の配偶者様の相続見込み財産と、配偶者様がもともとお持ちの財産を合算し、プラス財産・マイナス財産をB/S（貸借対照表）形式で表示します。

これにより、相続税がかかるかどうかが一目で分かります。

また、合算後の財産一覧表も受け取れます。

配偶者様の相続を想定し、各想定相続人様が相続する見込みのプラス財産・マイナス財産をB/S（貸借対照表）形式で表示します。

また、各想定相続人様ごとの相続見込み財産一覧表も受け取れます。

アパート相続・土地活用の不安に寄り添い、
資産と家族の“これから”を一緒に考える。
お互い安心相続® 実現サポーター

愛知県名古屋市を拠点に活動するファイナンシャルプランナー（CFP®）がいるFP事務所。名古屋市を中心に全国対応でアパート経営、不動産、土地活用、相続対策、資産運用に関するお悩み・不安解消をお手伝いしています。

愛知県名古屋市を拠点に活動しています。

※「お互い安心相続®」とは、相続する人・させる人、どちらにとっても安心できるかたちを目指す、当事務所オリジナルの支援コンセプトです。

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